В разгар лета 1943 года советская разведка получает тревожные сведения: немецкие учёные близки к созданию атомной бомбы. Задание высшей важности — проникнуть в сердце вражеского проекта и добыть его секреты — поручают опытному агенту-нелегалу, мастеру конспирации, который уже давно живёт под легендой в самом центре Европы. От его успеха теперь зависит будущее всей войны.
Агент выходит на след ключевого физика, доктора Шварца, чья совесть мучается от мыслей о разрушительной силе, которую создаёт его работа. Контакт налажен, но в игру вступает гестапо, заподозрившее утечку. Теперь наш герой должен не только выведать тайны бомбы, но и спасти учёного, балансируя на острие ножа между доверием Шварца, бдительностью нацистов и смертельной тенью своего собственного прошлого, которое неожиданно напоминает о себе.
